我考取CFA ESG專業資格的親身經歷(附考試技巧)

CFA ESG怎樣報名?CFA ESG考試有多難?考試內容對工作有用嗎?線上考試感覺如何?如何準備CFA ESG考試?CFA ESG考試何時會拿到成績、證書和Linkedin數碼勳章?

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Shunryu

3/8/20231 min read

我在2022年考取了CFA ESG Edition 3考試(2021年10月版)和GARP SCR考試,並拿到了有關ESG專業資格。在此,我會和大家說說我考取對這兩個證書的個人親身經歷,也分享一下考試心得。

我考取CFA ESG親身經驗

  • 你支付了 795 美元完成註冊後,你可以從 CFA官網下載一份長達 574 頁的教科書pdf文件教科書總會隨時間推移越加越厚,早考早享受),以及一份含有100題多項選擇題的模擬考試pdf 文件

  • 然而,它不像 CFA考試那樣提供任何在線題庫或任何線上學習工具。

教材內容對金融業財務工作有用嗎?

  • CFA ESG 考試最適合投資經理、基金經理或股票研究員等金融業職業,因為考試內容主要側重於 ESG 投資,例如 ESG 投資策略類型(例如ESG investing與sustainable investment/ thematic investment/ ethical investment/ impact investment等有何不同?),如何把ESG因素加入 investment, valuation analysis and portfolio management(例如materiality assessment、ESG scorecard、engagement strategies等)。

  • 同時,考試也涵蓋適用於任何金融業工作的ESG概念和全球趨勢例如聯合國可持續發展目標、TCFD、PRI、歐盟taxonomy等)。

線上考試感覺如何?

  • 你可以隨時預訂付款後6 個月內的任何考試時段,如在Pearson VUE考試中心親身應考的話,每個工作日都有考試時段可預約;如通過 OnVUE 遠程監考考試在線應考,每天都有考試時段可預約。

  • 我很欣賞CFA ESG提供的靈活性。它每天時段夠多,讓考生可以在最後關頭才約考試時間。 根據我的經驗,我是在溫習了 80% 教學大綱後才預約在線考試時段的。

  • 考試期間,在線監考人員將查閱你的身份證明文件,並仔細檢查你身處的場地(是的,你必須用鏡頭帶監考員room tour,讓他徹底瀏覽你身處的房間,展示房間每個角落,包括按他要求打開抽屜,甚至查看桌子及椅子底下……所以, 如果你覺得尷尬,最好先把私人物品移走,或親竹身應考)。

  • 在線監考人員會在整個考試過程中對你進行一對一看守。 你可以通過聊天框向監考人員提出任何問題。

CFA ESG考試有多難?
  • 考試形式是在 2 小時 20 分鐘內完成 100 道多項選擇題

  • 客觀上,CFA ESG考試合格率頗高(60%-70%),其難度無法與任何級別的CFA考試相提並論。

  • CFA 協會官方建議 130 小時學習時間。 對於之前完全不懂 ESG的考生,如果閱讀速度快,並採用我上述的學習技巧,我認為大約 90 小時就足夠了。由於我在大學和公司已累積了一些 ESG知識,我花了大約 80 個小時就一次通過。

我的建議 — 如何準備CFA ESG考試?
  1. 細閱(非速讀)教科書每一部分的關鍵點,摘下所有概念和關鍵詞做自己的筆記,確保明白並記住。你不需要記住案例研究中的數字,但要大致理解案例引申的含義。有些問題用字很弄人,例如概念定義一個字詞的細微差別,足以致命。

  2. 認真看待模擬考試,因為它是唯一官方非教科書學習材料。模擬考試讓你大致了解實際考試的形式,也有助你檢視自己最薄弱的部分。實際考試的形式與模擬考試類似,但難度更高。官方模擬考試也寫道,“the pass mark of the exam is between 60% and 70%. We therefore recommend that candidates should aim to achieve 75% — 80% when using this specimen paper.” 所以,要計時做一次模擬考試,目標獲取 75%-80% 分數

  3. 模擬考試後,總結每個題目的概念、關鍵詞,可測試/測試過的概念/數字,加進去你的筆記筆記要保持簡短明了(如下),不超過 4000 字,這樣你就可以在實際考試前快速復習。

CFA ESG考試何時會拿到成績、證書和Linkedin數碼勳章?
  • 完成考試後,你會立即知道自己合格與否,但官方不會提供確切分數或細分,日後也不會提供。

  • 幾天後,你會經電郵收到CFA ESG電子證書

  • 接近同時,你會收到另一封電郵,可以登記從 Banso拿取digital badge,然後可以置入成為Linkedin digital badge,便可輕鬆地在你的 Linkedin profile展示你的證書。