【CFA考試】通過了CFA三級考試後,如何成為CFA Charterholder? | 未入會自稱CFA會員或違規被罰?| 應找誰做推薦人?
通過了CFA三級考試後,如何成為CFA Charterholder? |未入會自稱CFA會員或違規被罰?|應該找誰做推薦人?
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Shunryu
11/6/20231 min read
考完CFA Level 3之後,大約等兩個月,你會收到電郵通知結果。與之前兩級不同,CFA三級是不會提供分數或sectional breakdown的,只會告訴你pass or fail。
如果你合格了,恭喜你,你已非常非常接近成為CFA Charterholder了!
但,這時千萬不要急著馬上到LinkedIn update profile把「,CFA」加在名字後面。還記得Ethics嗎?你必須交會費入會後才算是CFA Charterholder。如果通過三級就馬上自稱「,CFA」,嚴重者可能馬上被取消資格!
因此,你要先到官網登記成為Regular Member,條件及要求如下:
你已通過了CFA全部三級考試
累積了最少4000個小時的相關工作時數
找到2–3個推薦人
交會費US$299
接下來,首先要填寫你的相關工作經驗,最好與investment decision making相關。考CFA的朋友通常都是在金融業/ 銀行界工作的,基本上總會有一定程度相關性。例如做economic research的,雖然自己沒有直接投資決定,但也形成了macro的hosue view,影響了fund manager的投資決定。
下一步,找推薦人。你需要提供推薦人的姓名和電郵地址,然後推薦人會收到一封電郵要他寫幾句去證明你的technical expertise, analytical abilities, communication skills和professionalism。建議首選是找既是CFA Charterholder又是同事/舊同事的人做推薦人,因為只要其中一位推薦人是CFA Charterholder的話,就只需2位就夠,否則就要3位。如是者,請不要填上第3位推薦人,因為原來系統只會接受首兩位submit reference的推薦人,第3位click進去時連結會失效。
再者,他們曾經與你共事,可以確認你的相關工作經驗真的和金融投資有一定相關性,增加說服力。如果不確定對方是可是Regular Member,可以到官方的member directory輸入他的全名搜一下。如果沒有合適的朋友,也可以試試在Linkedin找找自己公司有沒有是CFA會員的同事。然後,你就可以提交申請了。
如無意外,兩三天內你會收到會員批核通知,這時就可以交會費。會員年費是由每年7月1日算到明年6月30日—如果目前到明年6月30日未夠一年,就會pro rata計算。建議查一下自己公司的福利政策,很多大公司都有提供專業資格年費的津貼。
過幾天之後,你會收到一封電郵,告訴你已成為正式的CFA Charterholder。這時,你才真真正正成為了CFA Charterholder。現在,你終於可以在LinkedIn profile及CV上把帥氣的「,CFA」加在名字後面。
再過幾天,你會收到官方透過banso發給你的digital badge,你就可以把url貼到LinkedIn certification證明自己貨真價實拿到了CFA專業資格。
Good luck! Hope this article is helpful to you.
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